全國首單地方AMC特殊機遇資産證券化産品落地浙商資産

發布者:    發布時間:2020-04-25

 
      4月24日,华泰-浙商资产一期资产支持专项计划在上交所簿记成功,这是我国证券交易所市场出现的首单以特殊机遇债权作为底层资产的资产证券化产品,也是地方AMC行业的首个特殊机遇资产证券化案例。
      
      本次産品發行規模爲5億元,産品期限不超過2年,按季度攤還本息,主體和債項評級均爲AAA。以優質的特殊機遇資産債權作爲基礎資産,且基礎資産的價值數倍于專項計劃的發行規模,該産品獲得了投資機構的高度關注及踴躍認購。最終發行利率爲2.8%,認購倍數爲2倍。
 
      特殊机遇资产证券化产品,具有可复制化、可规模化的优势,其最大的意义在于让特殊机遇资产的处置、盘活、投资和回报有了更具效率的模式,同时对拓宽金融渠道、提高财务灵活度、加强企业与资本市场、投资者的联系也具重要作用。
 
      本次开展创新型证券化产品尝试,也充分显示了浙商资产积极响应浙江省政府鼓励开展金融创新相关号召的决心。未来,浙商资产将继续践行国有企业的责任与担当,坚守主业,持续探索各类创新型金融工具,更好地纾困地方企业,化解区域金融风险,维护区域金融稳定,服务实体经济发展。
 
      该项目实施期间,浙江省地方金融监管局及上海证券交易所给予了大力支持与帮助。为保障项目顺利落地,此次由华泰联合证券担任财务顾问,华泰证券资产管理担任计划管理人,中伦律师事务所担任法律顾问,中诚信国际出具评级报告,天职国际出具现金流预测报告,国众联出具债权价值分析报告,工商银行杭州分行和申万宏源证券提供融资顾问服务。
彰化市 上海 屏东市 台南 竹北市 新疆 丰原市 天津 台北 花莲市 嘉义 板桥市 高雄 南投市 重庆 乌鲁木齐 新竹 新营市 桃园市 马公市 斗六市 苗栗市 宜兰市 凤山市 太保市 台东市 基隆 北京 台湾 台中